本用户指南旨在帮助你连接和使用Meltwater Engage中的Salesforce集成功能。
Salesforce AppExchange
在开始之前
将Salesforce帐户连接到Meltwater之前，请务必确认Salesforce帐户已启用所有必需的权限，以确保成功连接Salesforce。可能需要在Salesforce实例中进行额外的设置，才能授予适当的权限。Meltwater无法验证或更新这些设置，因此建议你联系贵公司的Salesforce管理员，以根据需要协助验证和编辑权限。如果没有适当的权限，在Engage中尝试使用Salesforce连接时会导致错误。
必要的Salesforce权限
所需Salesforce版本：企业版或无限版
已连接的Salesforce组织必须启用API访问权限
连接的Salesforce帐户必须具备Salesforce潜在客户和案例的查看、创建和编辑权限
Salesforce帐户设置
本节旨在供Salesforce管理员使用，以便在将你的Salesforce帐户连接到Meltwater之前，协助验证和更新所需的权限。
按照以下步骤访问和查看你的Salesforce用户权限，以确保其访问权限正确无误。所有操作均直接在Salesforce中执行。
点击右上角的齿轮即可转到设置屏幕，然后选择“Setup”（设置）。
进入设置后，在左侧展开“Administration”（管理）栏下的“Users”（用户）。如果已经知道用户的权限集，选择“Permission Sets”（权限集），然后点击此处快进。
如果不知道用户权限集，请选择“Users”（用户）。
点击需要查看／更新其权限的用户。
在用户详细信息屏幕左上角的名称下方选择“Permission Set Assignments”（权限集分配）。
此屏幕将显示该用户的权限集归类。点击此用户权限集的点赞按钮即可转至“权限集详细信息”屏幕。
权限集
进入权限集后，转到页面底部附近的“System Permissions”（系统权限）。
在下一页点击表格上方的“Edit”（编辑）按钮。
进入编辑模式后，可以根据需要对用户的权限进行任何必要的编辑。权限按字母顺序排列，可以使用页面顶部的搜索栏进行搜索。
启用API访问权限
将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户需要为其Salesforce权限集启用API。此权限授予用户访问任何Salesforce.com API的权限。如果用户未启用该权限，则需要启用“API Enabled”（已启用API）选项。
点击顶部的“Save”（保存），然后看到任何提示或弹出窗口时均点击“yes”（是）。
启用Salesforce对象的访问权限
将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户还需要能够在其Salesforce用户设置中查看、创建和编辑Salesforce潜在客户和案例的权限。
在上述同一个“权限集”屏幕中选择顶部附近的“Object Settings”（对象设置）。
在对象设置页面中搜索要为其修改访问控制的Salesforce对象。我们需要编辑潜在客户和案例。在此示例中，我们将在对象列表中查找“Cases”（案例），从而启用案例的完全访问权限。选择案例以打开此屏幕。
如果用户未启用所有适当的对象权限（如上所示），请点击“Edit”（编辑）。
在“Object Permissions”（对象权限）栏下勾选下列所有权限名称旁边的“Enabled”（已启用）：Read（读取）、Create（创建）、Edit（编辑）、Delete（删除）、View All（查看全部）和Modify All（全部修改），然后点击“Save”（保存）。
然后按照同样的步骤进行操作，但“潜在客户”对象除外。
更新上述设置后，可以将Salesforce连接到Meltwater！
将Salesforce连接到Meltwater
与Engage中的社交帐户连接不同，后者位于“Account ”（帐户）> “Social connections”（社交关系）下方，Salesforce连接则位于“Account”（帐户）> “Third party integrations”（第三方集成）下方。可以在其中连接贵公司拥有和管理的Salesforce实例。每个Meltwater帐户只能连接一个Salesforce帐户，不需要为个别Engage用户分配访问权限，并且连接不会过期。
在Engage中使用Salesforce集成
“对话”中的Salesforce案例
在“对话”中创建Salesforce案例
将Salesforce帐户成功连接到Meltwater后，你将能够在“对话”中为来自任何用户、任何社交媒体渠道的所有粉丝消息创建新的Salesforce案例。
若要使用消息的Salesforce选项，请点击消息旁边的三个操作点点并选择Salesforce。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡：Create Case（创建案例）、Create Contact（创建联系人）、Create Lead（创建潜在客户）和View Cases（查看案例）。默认情况下，“创建案例”选项卡将首先显示尚未创建案例的任何消息。如果案例已存在，则此选项卡将改为显示“Edit Case”（编辑案例）。
让我们关注第一个选项“创建案例”，其中包含几个必填和可选字段：
案例主题（必填项）
名称（可选）
此字段预先填充了消息作者，但可以编辑。
此字段在Salesforce中显示为“Web name”（网络名称）
状态（必填项）
优先级（必填项）
电子邮件（可选）
手机号码（可选）
相关联系人（可选）
此下拉列表填充了Salesforce中已存在且与“名称”字段中的文本相匹配的任何联系人。
如果目前没有与“名称”字段匹配的Salesforce联系人，可以创建新联系人或将其留空。
相关帐户（可选）
此字段填充了与所选“相关联系人”关联的任何Salesforce帐户
如果未显示信任相关联系人，这将预先填充全部现有Salesforce帐户。
说明（可选）
此字段已预先填充了：
消息类型
消息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
消息的文本内容
原生社交媒体渠道消息URL
用户可以根据需要删除或追加此说明字段。
更新（可选）
此字段对应于Salesforce中案例的提要视图更新。
用户可以在创建案例时根据需要向其添加任意数量的更新。
填妥所有必填字段后，即可使用“创建案例”按钮。点击“创建案例”，在Salesforce中为这则粉丝消息创建新案例！
点击“创建案例”后，系统将关闭弹出窗口，你将在左下角收到一则确认消息，表明已在Salesforce中创建案例。
创建与消息相关的案例后，按主题组织的视图将显示Salesforce云图标，表明该消息已有案例。
管理现有Salesforce案例
在“对话”中创建与消息相关的案例后，就可以查看案例详细信息和更新。
有了案例后，如果点击消息的三个操作点并选择Salesforce，“创建案例”选项卡将改为显示“编辑案例”并填充当前Salesforce案例的详细信息。
每次在Meltwater中点击Salesforce时，我们都会实时调用Salesforce。这意味着你将始终看到最新信息，包括Salesforce中与案例相关的任何更新。
该案例完全可以编辑，因此请确保点击“Save Case”（保存案例），将所有编辑内容保存到现有案例中。这将更新Salesforce中的案例，在Meltwater中显示成功消息，并关闭Salesforce弹出窗口。
删除现有的Salesforce案例
“编辑案例”选项卡还包括“Delete Case”（删除案例）选项。
如果用户选择“删除案例”：
屏幕将显示一则消息，要求确认删除相关案例。
如果确认，将删除Salesforce中的案例，在Meltwater中显示一则成功消息，并关闭Salesforce弹出窗口。
“对话”中的Salesforce联系人
搜索现有联系人和链接
在Salesforce中创建新联系人之前，最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此联系人。这样的话，如果Salesforce中已有相关联系人，可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce联系人。
首先点击消息旁边的三个操作点并选择Salesforce。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡。第二个选项卡是“创建联系人”。
若要查看现有Salesforce联系人，请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。
注意事项：还可以通过“创建案例”选项卡中的“相关联系人”选项搜索和链接联系人。
如果找到任何匹配的Salesforce联系人，会在下拉列表中返回这些联系人。点击现有个人资料以链接所选消息。
点击联系人后，弹出窗口将显示Salesforce 联系人框，其中包含该联系人在Salesforce中的全部现有详细信息。然后，可以使用这些信息来验证个人资料和联系人是否与Meltwater中的同一个人相关。
如果确定这是正确的联系人，可以点击“Link Profile”（链接个人资料），将Salesforce联系人链接到Meltwater中的用户个人资料。
点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口，并显示一则成功消息。
如果不是正确的联系人，可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。
如果找不到相关的Salesforce联系人并验证为正确的联系人，可以选择弹出窗口底部的“创建联系人”选项。
创建新联系人
如果找不到要链接的个人资料，并且需要创建新联系人，请点击“创建联系人”。这将显示以下表格。
现有多个字段，只有一个是必填字段：
名字（可选）
已使用推断自社交帐户的名字预先填充，但可以编辑。
姓氏（必填项）
已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充，但可以编辑。
电子邮件（可选）
手机号码（可选）
父帐户（可选）
预先填充了全部现有Salesforce帐户。
说明（可选）
此字段已预先填充了：
相关消息的消息类型
相关信息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
相关信息的文本内容
原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL
可以根据需要删除或追加此说明字段。
填妥所有必填字段后，点击“创建联系人”，在Salesforce中创建新联系人，并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。
“对话”中的Salesforce潜在客户
搜索现有潜在客户和链接
在Salesforce中创建新潜在客户之前，最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此潜在客户。这样的话，如果Salesforce中已有相关潜在客户，可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce潜在客户。
首先点击消息旁边的三个操作点并选择Salesforce。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡。第三个选项卡是“创建潜在客户”。
若要查看现有Salesforce潜在客户，请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。
如果找到任何匹配的Salesforce潜在客户，会在下拉列表中返回这些潜在客户。点击现有个人资料以链接所选消息。
点击潜在客户后，弹出窗口将显示Salesforce潜在客户框，其中包含该潜在客户在Salesforce中的全部现有详细信息。然后，可以使用这些信息来验证个人资料和潜在客户是否与Meltwater中的同一个人相关。
如果确定这是正确的潜在客户，可以点击“Link Profile”（链接个人资料），将Salesforce潜在客户链接到Meltwater中的用户个人资料。
点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口，并显示一则成功消息。
如果不是正确的潜在客户，可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。
如果找不到相关的Salesforce潜在客户并验证为正确的潜在客户，可以选择弹出窗口底部的“创建潜在客户”选项。
创建新潜在客户
如果找不到要链接的个人资料，并且需要创建新潜在客户，请点击“创建潜在客户”。这将显示以下表格。
可以填写下列几个必填和可选字段：
名字（可选）
已使用推断自社交帐户的名字预先填充，但可以编辑。
姓氏（必填项）
已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充，但可以编辑。
公司（必填项）
文本字段。
这与帐户无关。这是Salesforce联系人和潜在客户之间的主要区别之一。联系人应与现有帐户相关，但潜在客户则不然。
信息源（可选）
下拉列表社交媒体渠道。
已根据相关消息预先填充，但可以编辑。
说明 （可选）
此字段已预先填充了：
相关消息的消息类型
相关信息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
相关信息的文本内容
原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL
用户可以根据需要删除或追加此说明字段。
填妥所有必填字段后，点击“Create Lead”（创建潜在客户），在Salesforce中创建新潜在客户，并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。
💡 提示
需要更多帮助？欢迎联系Stephanie Tam (stephanie.tam@meltwater.com)或查看我们的“客户社区”。
寻找答案并向Meltwater支持和社区专家处获取帮助。