本用户指南旨在帮助你连接和使用Meltwater Engage中的Salesforce集成功能。
本文将介绍：
前提条件
将Salesforce帐户连接到Meltwater之前，请务必确认Salesforce帐户已启用所有必需的权限，以确保成功连接Salesforce。可能需要在Salesforce实例中进行额外的设置，才能授予适当的权限。Meltwater无法验证或更新这些设置，因此建议你联系贵公司的Salesforce管理员，以根据需要协助验证和编辑权限。如果没有适当的权限，在Engage中使用Salesforce连接时会导致错误。
必要的Salesforce权限
所需Salesforce版本：企业版或无限版
已连接的Salesforce组织必须启用API访问权限
连接的Salesforce帐户必须具备Salesforce潜在客户和案例的查看、创建和编辑权限
Salesforce帐户设置
注意事项：本节旨在供Salesforce管理员使用，以便在将你的Salesforce帐户连接到Meltwater之前，协助验证和更新所需的权限。
按照以下步骤访问和查看你的Salesforce用户权限，以确保其访问权限正确无误。所有操作均直接在Salesforce中执行。
点击右上角的齿轮即可转到设置屏幕
然后选择“Setup”（设置）
进入设置后，在左侧展开“Administration”（管理）栏下的“Users”（用户）。如果已经知道用户的权限集，选择“Permission Sets”（权限集），然后点击此处快进。
如果不知道用户权限集，请选择“Users”（用户）。
点击需要查看／更新其权限的用户。
在用户详细信息屏幕左上角的名称下方选择“Permission Set Assignments”（权限集分配）。
此屏幕将显示该用户的权限集标签。点击此用户权限集的链接即可转至“权限集详细信息”屏幕。
权限集
进入权限集后，转到页面底部附近的“System Permissions”（系统权限）。
在下一页点击表格上方的“Edit”（编辑）按钮。
进入编辑模式后，可以根据需要对用户的权限进行任何必要的编辑。权限按字母顺序排列，可以使用页面顶部的搜索栏进行搜索。
启用API访问权限
将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户需要为其Salesforce权限集启用API。此权限授予用户访问任何Salesforce.com API的权限。如果用户未启用该权限，则必须启用“API Enabled”（已启用API）选项。
点击顶部的“Save”（保存），然后看到任何提示或弹出窗口时均点击“yes”（是）。
启用Salesforce对象的访问权限
将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户还需要能够在其Salesforce用户设置中查看、创建和编辑Salesforce潜在客户和案例的权限。
在上述同一个“权限集”屏幕中选择顶部附近的“Object Settings”（对象设置）。
在对象设置页面中搜索要为其修改访问控制的Salesforce对象。我们需要编辑潜在客户和案例。在此示例中，我们将在对象列表中查找“Cases”（案例），从而启用案例的完全访问权限。
选择“Cases”（案例）以打开此屏幕。
如果用户未启用所有适当的对象权限（如上所示），请点击“Edit”（编辑）。
在“Object Permissions”（对象权限）栏下勾选下列所有权限名称旁边的“Enabled”（已启用）：Read（读取）、Create（创建）、Edit（编辑）、Delete（删除）、View All（查看全部）和Modify All（全部修改）
点击“保存”。
然后按照同样的步骤进行操作，但“潜在客户”对象除外。
更新上述设置后，可以将Salesforce连接到Meltwater！
将Salesforce连接到Meltwater
与Engage中的社交帐户连接不同，后者位于“Social connections”（社交关系）下方，Salesforce连接则在“Third party integrations”（第三方集成）下方进行。
可以在其中连接贵公司拥有和管理的Salesforce实例。每个Meltwater帐户只能连接一个Salesforce帐户。连接不会过期，也不需要为个别Engage用户分配访问权限。
在左侧导航栏中选择“Account”（帐户）下拉列表
点击“Third party integrations”（第三方集成）
“对话”中的Salesforce案例
在“对话”中创建Salesforce案例
将Salesforce帐户成功连接到Meltwater后，你将能够在“对话”中为来自任何用户、任何社交媒体渠道的所有粉丝消息创建新的Salesforce案例。
若要使用消息的Salesforce选项，请点击消息旁边的串烧菜单。
点击“Salesforce”。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡：Create Case（创建案例）、Create Contact（创建联系人）、Create Lead（创建潜在客户）和View Cases（查看案例）。默认情况下，对于尚未创建案例的任何消息，将首先显示“创建案例”选项卡。如果案例已存在，则此选项卡将改为显示“Edit Case”（编辑案例）。
让我们关注第一个选项“创建案例”，其中包含几个必填和可选字段：
Case Subject（案例主题；必填项）
Name（名称；可选）
此字段预先填充了消息作者，但可以编辑。
此字段在Salesforce中显示为“Web name”（网络名称）
Status（状态；必填项）
Priority（优先级；必填项）
Email（电子邮件；可选）
Mobile Phone（手机号码；可选）
Related Contact（相关联系人；可选）
此下拉列表填充了Salesforce中已存在且与“名称”字段中的文本相匹配的任何联系人。
如果目前没有与“名称”字段匹配的Salesforce联系人，可以创建新联系人或将其留空。
Related Account（相关帐户；可选）
此字段填充了与所选“相关联系人”关联的任何Salesforce帐户
如果未显示信任相关联系人，这将预先填充全部现有Salesforce帐户。
说明 （可选）
此字段已预先填充了：
消息类型
消息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
消息的文本内容
原生社交媒体渠道消息URL
用户可以根据需要删除或追加此说明字段。
Update（更新；可选）
此字段对应于Salesforce中案例的提要视图更新。
用户可以在创建案例时根据需要向其添加任意数量的更新。
填妥所有必填字段后，即可使用“创建案例”按钮。
点击“创建案例”，在Salesforce中为这则粉丝消息创建新案例！
点击“创建案例”后，系统将关闭弹出窗口，你将在左下角收到一则确认消息，表明已在Salesforce中创建案例。
创建与消息相关的案例后，按主题组织的视图将显示Salesforce云图标，表明该消息已有案例。
管理现有Salesforce案例
在“对话”中创建与消息相关的案例后，就可以查看案例详细信息和更新。
点击串烧菜单查看消息
有了案例后，如果选择“Salesforce”，“创建案例”选项卡将改为显示“编辑案例”，并填充当前Salesforce案例的详细信息。
每次在Meltwater中点击Salesforce时，我们都会实时调用Salesforce。这意味着你将始终看到最新信息，包括Salesforce中与案例相关的任何更新。
该案例完全可以编辑，因此请确保点击“保存案例”，将所有编辑内容保存到现有案例中。这将更新Salesforce中的案例，在Meltwater中显示成功消息，并关闭Salesforce弹出窗口。
删除现有Salesforce案例
“编辑案例”选项卡还包括“Delete Case”（删除案例）选项。
如果用户选择“删除案例”：
屏幕将显示一则消息，要求确认删除相关案例。
如果确认，将删除Salesforce中的案例，在Meltwater中显示一则成功消息，并关闭Salesforce弹出窗口。
“对话”中的Salesforce联系人
搜索现有联系人和链接
在Salesforce中创建新联系人之前，最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此联系人。这样的话，如果Salesforce中已有相关联系人，可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce联系人。
点击消息旁边的串烧菜单
选择“Salesforce”。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡。第二个选项卡是“创建联系人”。
若要查看现有Salesforce联系人，请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。
注意事项：还可以通过“创建案例”选项卡中的“相关联系人”选项搜索和链接联系人。
如果找到任何匹配的Salesforce联系人，会在下拉列表中返回这些联系人。
点击现有个人资料以链接所选消息。
点击联系人后，弹出窗口将显示Salesforce联系人框，其中包含该联系人在Salesforce中的全部现有详细信息。然后，可以使用这些信息来验证个人资料和联系人是否与Meltwater中的同一个人相关。
如果确定这是正确的联系人，可以点击“Link Profile”（链接个人资料），将Salesforce联系人链接到Meltwater中的用户个人资料。
点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口，并显示一则成功消息。
如果不是正确的联系人，可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。
如果找不到相关的Salesforce联系人并验证为正确的联系人，可以选择弹出窗口底部的“创建联系人”选项。
创建新联系人
如果找不到要链接的个人资料，并且需要创建新联系人：
点击“Create Contact”（创建联系人），这将显示以下表格。
现有多个字段，只有一个是必填字段：
First Name（名字；可选）
已使用推断自社交帐户的名字预先填充，但可以编辑。
Last Name（姓氏；必填项）
已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充，但可以编辑。
Email（电子邮件；可选）
Mobile Phone（手机号码；可选）
Parent Account（父帐户；可选）
预先填充了全部现有Salesforce帐户。
说明 （可选）
此字段已预先填充了：
相关消息的消息类型
相关信息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
相关信息的文本内容
原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL
可以根据需要删除或追加此说明字段。
填妥所有必填字段后，点击“创建联系人”，在Salesforce中创建新联系人，并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。
“对话”中的Salesforce潜在客户
搜索现有潜在客户和链接
在Salesforce中创建新潜在客户之前，最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此潜在客户。这样的话，如果Salesforce中已有相关潜在客户，可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce潜在客户。
点击消息旁边的串烧菜单
选择“Salesforce”。
屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口，其中包含四个选项卡。第三个选项卡是“创建潜在客户”。
若要查看现有Salesforce潜在客户，请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。
如果找到任何匹配的Salesforce潜在客户，会在下拉列表中返回这些潜在客户。
点击现有个人资料以链接所选消息。
点击潜在客户后，弹出窗口将显示Salesforce潜在客户框，其中包含该潜在客户在Salesforce中的全部现有详细信息。然后，可以使用这些信息来验证个人资料和潜在客户是否与Meltwater中的同一个人相关。
如果确定这是正确的潜在客户，可以点击“Link Profile”（链接个人资料），将Salesforce潜在客户链接到Meltwater中的用户个人资料。
点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口，并显示一则成功消息。
如果不是正确的潜在客户，可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。
如果找不到相关的Salesforce潜在客户并验证为正确的潜在客户，可以选择弹出窗口底部的“创建潜在客户”选项。
创建新潜在客户
如果找不到要链接的个人资料，并且需要创建新潜在客户，
点击“Create Lead”（创建潜在客户），这将显示以下表格。
可以填写下列几个必填和可选字段：
First Name（名字；可选）
已使用推断自社交帐户的名字预先填充，但可以编辑。
Last Name（姓氏；必填项）
已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充，但可以编辑。
Company（公司；必填项）
文本字段。
这与帐户无关。这是Salesforce联系人和潜在客户之间的主要区别之一。联系人应与现有帐户相关，但潜在客户则不然。
Source（信息源；可选）
下拉列表社交媒体渠道。
已根据相关消息预先填充，但可以编辑。
说明 （可选）
此字段已预先填充了：
相关消息的消息类型
相关信息的日期和时间戳
社交媒体帐号名称
相关信息的文本内容
原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL
用户可以根据需要删除或追加此说明字段。
填妥所有必填字段后，点击“Create Lead”（创建潜在客户），在Salesforce中创建新潜在客户，并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。
Engage的AppExchange下载
现在可以在Salesforce环境中直接访问Meltwater Engage。首先需要通过Salesforce AppExchange下载并安装Meltwater Engage应用。
注意：这是一次性操作，必须由Salesforce管理员完成。
请按照以下步骤操作：
在AppExchange中搜索Meltwater Engage，或使用此链接直接访问：通过Salesforce AppExchange的Meltwater Engage
点击“Get it Now”（立即下载）
Salesforce会询问应用安装位置
沙盒：你的测试环境
正式上线：实际操作环境
核实条款和条件
点击安装
注意事项：如果选择沙盒进行测试，则需要重复该流程，以便在完成后重新安装到正式上线环境。
登录Salesforce
选择安装应用的对象
仅限管理员
所有用户
特定帐户
选择“Specific Profiles”（特定帐户）
与同样有权访问Meltwater Engage的用户分享
Engage的Salesforce配置
通过AppExchange下载并安装Engage应用后，需要配置Salesforce。请按照以下步骤操作：
命名凭证
在你的 Salesforce 帐户中， 点击右上角的 设置 图标
点击设置
在左侧导航栏中点击“Settings”（设置）
选择“Security”（安全设置）
点击“Named Credentials”（命名凭证）
点击“New”（新建）下拉列表
选择“New Legacy”（新旧版）
填写全新命名凭证所需的字段
归类：Meltwater
名称: Meltwater
身份类型：命名主体
身份验证协议：密码验证
用户名／密码：用于设置Meltwater帐户的用户名和密码
生成授权标头并允许在HTTP标头中合并字段： 未勾选／false
允许在HTTP请求体中合并字段：已勾选／true
点击保存
远程站点设置
在你的 Salesforce 帐户中， 点击右上角的 设置 图标
点击设置
在左侧导航栏中点击“Settings”（设置）
选择“Security”（安全设置）
点击“Remote Site Settings”（远程站点设置）
点击“New Remote Site”（新建远程站点）
填写全新远程站点所需的字段
远程站点名称：Meltwater
禁用协议安全性： 未选中/false
启用：已勾选／true
点击保存
自定义设置
在你的 Salesforce 帐户中， 点击右上角的 设置 图标
点击设置
在左侧导航栏中点击“Platform Tools”（平台工具）
选择“Custom Code”（自定义验证码）
点击自定义设置
下载AppExchange后，会看到一个名为“Meltwater App Settings”（Meltwater应用设置）的选项
点击“Manage”（管理）
选择“编辑”
填写必填字段
案例字段*：mwengage_meltwaterconversationdata_c
客户名称：Meltwater-YourCompanyName
启用日志记录：已勾选／true
*须按所示格式填写相关内容，即全部使用小写字母
点击保存
对象管理器
在你的 Salesforce 帐户中， 点击右上角的 设置 图标
选择设置
选择“bject Manager”（对象管理器）
选择“Case”（大小写）
在左侧导航栏中选择“Lightning Record pages”（Lightning Record页面）
点击相关归类即可选择用来管理页面的Lightning Record页面
点击“Edit”（编辑）
将打开Salesforce中的Lightning App Builder
勾选包含提要和详细信息选项卡的方框
这将在右侧打开一个菜单
选择“Add Tab”（添加选项卡）
点击新添加的选项卡，并将归类设置为“Custom”（自定义）
对于“Custom Label”（自定义归类）字段，将选项卡命名为Meltwater
点击完成
选择新建的选项卡
前往左侧菜单
滚动至“Custom-Managed”（自定义受管）栏
将meltwaterApp组件拖动至Meltwater选项卡上方
通过AppExchange安装Meltwater Engage应用，并将访问权限分配给合适的用户后，即可开始在Salesforce环境中通过Engage进行响应。
💡 提示
需要更多帮助？请随时通过在线聊天与我们联系，或查看我们的“客户社区”。
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