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对话:Salesforce集成

在Meltwater Engage中连接并使用适用于“对话”的Salesforce。

Cheyenne V. avatar
作者:Cheyenne V.
更新于昨天

本用户指南旨在帮助你连接和使用Meltwater Engage中的Salesforce集成功能。

本文将介绍:


前提条件

将Salesforce帐户连接到Meltwater之前,请务必确认Salesforce帐户已启用所有必需的权限,以确保成功连接Salesforce。可能需要在Salesforce实例中进行额外的设置,才能授予适当的权限。Meltwater无法验证或更新这些设置,因此建议你联系贵公司的Salesforce管理员,以根据需要协助验证和编辑权限。如果没有适当的权限,在Engage中使用Salesforce连接时会导致错误。

必要的Salesforce权限

  • 所需Salesforce版本:企业版或无限版

  • 已连接的Salesforce组织必须启用API访问权限

  • 连接的Salesforce帐户必须具备Salesforce潜在客户和案例的查看、创建和编辑权限


Salesforce帐户设置

注意事项:本节旨在供Salesforce管理员使用,以便在将你的Salesforce帐户连接到Meltwater之前,协助验证和更新所需的权限。

按照以下步骤访问和查看你的Salesforce用户权限,以确保其访问权限正确无误。所有操作均直接在Salesforce中执行。

  1. 点击右上角的齿轮即可转到设置屏幕

  2. 然后选择“Setup”(设置)

  3. 进入设置后,在左侧展开“Administration”(管理)栏下的“Users”(用户)。如果已经知道用户的权限集,选择“Permission Sets”(权限集),然后点击此处快进。

  4. 如果不知道用户权限集,请选择“Users”(用户)。

  5. 点击需要查看/更新其权限的用户。

  6. 在用户详细信息屏幕左上角的名称下方选择“Permission Set Assignments”(权限集分配)。

  7. 此屏幕将显示该用户的权限集标签。点击此用户权限集的链接即可转至“权限集详细信息”屏幕。

权限集

  1. 进入权限集后,转到页面底部附近的“System Permissions”(系统权限)。

  2. 在下一页点击表格上方的“Edit”(编辑)按钮。

  3. 进入编辑模式后,可以根据需要对用户的权限进行任何必要的编辑。权限按字母顺序排列,可以使用页面顶部的搜索栏进行搜索。

启用API访问权限

将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户需要为其Salesforce权限集启用API。此权限授予用户访问任何Salesforce.com API的权限。如果用户未启用该权限,则必须启用“API Enabled”(已启用API)选项。

  1. 点击顶部的“Save”(保存),然后看到任何提示或弹出窗口时均点击“yes”(是)。

启用Salesforce对象的访问权限

将Salesforce连接到Meltwater的Meltwater用户还需要能够在其Salesforce用户设置中查看、创建和编辑Salesforce潜在客户和案例的权限。

  1. 在上述同一个“权限集”屏幕中选择顶部附近的“Object Settings”(对象设置)。

  2. 在对象设置页面中搜索要为其修改访问控制的Salesforce对象。我们需要编辑潜在客户和案例。在此示例中,我们将在对象列表中查找“Cases”(案例),从而启用案例的完全访问权限。

  3. 选择“Cases”(案例)以打开此屏幕。

  4. 如果用户未启用所有适当的对象权限(如上所示),请点击“Edit”(编辑)。

  5. 在“Object Permissions”(对象权限)栏下勾选下列所有权限名称旁边的“Enabled”(已启用):Read(读取)、Create(创建)、Edit(编辑)、Delete(删除)、View All(查看全部)和Modify All(全部修改)

  6. 点击“保存”。

  7. 然后按照同样的步骤进行操作,但“潜在客户”对象除外。

  8. 更新上述设置后,可以将Salesforce连接到Meltwater!


将Salesforce连接到Meltwater

与Engage中的社交帐户连接不同,后者位于“Social connections”(社交关系)下方,Salesforce连接则在“Third party integrations”(第三方集成)下方进行。

可以在其中连接贵公司拥有和管理的Salesforce实例。每个Meltwater帐户只能连接一个Salesforce帐户。连接不会过期,也不需要为个别Engage用户分配访问权限。

  1. 在左侧导航栏中选择“Account”(帐户)下拉列表

  2. 点击“Third party integrations”(第三方集成)


“对话”中的Salesforce案例

在“对话”中创建Salesforce案例

将Salesforce帐户成功连接到Meltwater后,你将能够在“对话”中为来自任何用户、任何社交媒体渠道的所有粉丝消息创建新的Salesforce案例。

  1. 若要使用消息的Salesforce选项,请点击消息旁边的串烧菜单。

  2. 点击“Salesforce”。

  3. 屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口,其中包含四个选项卡:Create Case(创建案例)、Create Contact(创建联系人)、Create Lead(创建潜在客户)和View Cases(查看案例)。默认情况下,对于尚未创建案例的任何消息,将首先显示“创建案例”选项卡。如果案例已存在,则此选项卡将改为显示“Edit Case”(编辑案例)。

    让我们关注第一个选项“创建案例”,其中包含几个必填和可选字段:

    • Case Subject(案例主题;必填项)

    • Name(名称;可选)

      • 此字段预先填充了消息作者,但可以编辑。

      • 此字段在Salesforce中显示为“Web name”(网络名称)

    • Status(状态;必填项)

    • Priority(优先级;必填项)

    • Email(电子邮件;可选)

    • Mobile Phone(手机号码;可选)

    • Related Contact(相关联系人;可选)

      • 此下拉列表填充了Salesforce中已存在且与“名称”字段中的文本相匹配的任何联系人。

      • 如果目前没有与“名称”字段匹配的Salesforce联系人,可以创建新联系人或将其留空。

    • Related Account(相关帐户;可选)

      • 此字段填充了与所选“相关联系人”关联的任何Salesforce帐户

      • 如果未显示信任相关联系人,这将预先填充全部现有Salesforce帐户。

    • 说明 (可选)

      • 此字段已预先填充了:

        • 消息类型

        • 消息的日期和时间戳

        • 社交媒体帐号名称

        • 消息的文本内容

        • 原生社交媒体渠道消息URL

      • 用户可以根据需要删除或追加此说明字段。

    • Update(更新;可选)

      • 此字段对应于Salesforce中案例的提要视图更新。

      • 用户可以在创建案例时根据需要向其添加任意数量的更新。

  4. 填妥所有必填字段后,即可使用“创建案例”按钮。

  5. 点击“创建案例”,在Salesforce中为这则粉丝消息创建新案例!

  6. 点击“创建案例”后,系统将关闭弹出窗口,你将在左下角收到一则确认消息,表明已在Salesforce中创建案例。

  7. 创建与消息相关的案例后,按主题组织的视图将显示Salesforce云图标,表明该消息已有案例。

管理现有Salesforce案例

在“对话”中创建与消息相关的案例后,就可以查看案例详细信息和更新。

  1. 点击串烧菜单查看消息

  2. 有了案例后,如果选择“Salesforce”,“创建案例”选项卡将改为显示“编辑案例”,并填充当前Salesforce案例的详细信息。

  3. 每次在Meltwater中点击Salesforce时,我们都会实时调用Salesforce。这意味着你将始终看到最新信息,包括Salesforce中与案例相关的任何更新。

  4. 该案例完全可以编辑,因此请确保点击“保存案例”,将所有编辑内容保存到现有案例中。这将更新Salesforce中的案例,在Meltwater中显示成功消息,并关闭Salesforce弹出窗口。

删除现有Salesforce案例

“编辑案例”选项卡还包括“Delete Case”(删除案例)选项。

如果用户选择“删除案例”:

  • 屏幕将显示一则消息,要求确认删除相关案例。

  • 如果确认,将删除Salesforce中的案例,在Meltwater中显示一则成功消息,并关闭Salesforce弹出窗口。


“对话”中的Salesforce联系人

搜索现有联系人和链接

在Salesforce中创建新联系人之前,最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此联系人。这样的话,如果Salesforce中已有相关联系人,可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce联系人。

  1. 点击消息旁边的串烧菜单

  2. 选择“Salesforce”。

  3. 屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口,其中包含四个选项卡。第二个选项卡是“创建联系人”。

  4. 若要查看现有Salesforce联系人,请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。

    注意事项:还可以通过“创建案例”选项卡中的“相关联系人”选项搜索和链接联系人。

  5. 如果找到任何匹配的Salesforce联系人,会在下拉列表中返回这些联系人。

  6. 点击现有个人资料以链接所选消息。

  7. 点击联系人后,弹出窗口将显示Salesforce联系人框,其中包含该联系人在Salesforce中的全部现有详细信息。然后,可以使用这些信息来验证个人资料和联系人是否与Meltwater中的同一个人相关。

  8. 如果确定这是正确的联系人,可以点击“Link Profile”(链接个人资料),将Salesforce联系人链接到Meltwater中的用户个人资料。

  9. 点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口,并显示一则成功消息。

  10. 如果不是正确的联系人,可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。

  11. 如果找不到相关的Salesforce联系人并验证为正确的联系人,可以选择弹出窗口底部的“创建联系人”选项。

创建新联系人

如果找不到要链接的个人资料,并且需要创建新联系人:

  1. 点击“Create Contact”(创建联系人),这将显示以下表格。

    现有多个字段,只有一个是必填字段:

    • First Name(名字;可选)

      • 已使用推断自社交帐户的名字预先填充,但可以编辑。

    • Last Name(姓氏;必填项)

      • 已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充,但可以编辑。

    • Email(电子邮件;可选)

    • Mobile Phone(手机号码;可选)

    • Parent Account(父帐户;可选)

      • 预先填充了全部现有Salesforce帐户。

    • 说明 (可选)

      • 此字段已预先填充了:

        • 相关消息的消息类型

        • 相关信息的日期和时间戳

        • 社交媒体帐号名称

        • 相关信息的文本内容

        • 原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL

      • 可以根据需要删除或追加此说明字段。

  2. 填妥所有必填字段后,点击“创建联系人”,在Salesforce中创建新联系人,并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。


“对话”中的Salesforce潜在客户

搜索现有潜在客户和链接

在Salesforce中创建新潜在客户之前,最佳做法是先搜索并确认Salesforce中尚无此潜在客户。这样的话,如果Salesforce中已有相关潜在客户,可以将Meltwater中的消息所有者链接到现有的这位Salesforce潜在客户。

  1. 点击消息旁边的串烧菜单

  2. 选择“Salesforce”。

  3. 屏幕将出现新的Salesforce弹出窗口,其中包含四个选项卡。第三个选项卡是“创建潜在客户”。

  4. 若要查看现有Salesforce潜在客户,请在提供的搜索栏中输入社交媒体帐号的名称或电子邮件地址。

  5. 如果找到任何匹配的Salesforce潜在客户,会在下拉列表中返回这些潜在客户。

  6. 点击现有个人资料以链接所选消息。

  7. 点击潜在客户后,弹出窗口将显示Salesforce潜在客户框,其中包含该潜在客户在Salesforce中的全部现有详细信息。然后,可以使用这些信息来验证个人资料和潜在客户是否与Meltwater中的同一个人相关。

  8. 如果确定这是正确的潜在客户,可以点击“Link Profile”(链接个人资料),将Salesforce潜在客户链接到Meltwater中的用户个人资料。

  9. 点击“链接个人资料”将关闭弹出窗口,并显示一则成功消息。

  10. 如果不是正确的潜在客户,可以选择其他下拉选项或执行另一项搜索。

  11. 如果找不到相关的Salesforce潜在客户并验证为正确的潜在客户,可以选择弹出窗口底部的“创建潜在客户”选项。

创建新潜在客户

如果找不到要链接的个人资料,并且需要创建新潜在客户,

  1. 点击“Create Lead”(创建潜在客户),这将显示以下表格。

    可以填写下列几个必填和可选字段:

    • First Name(名字;可选)

      • 已使用推断自社交帐户的名字预先填充,但可以编辑。

    • Last Name(姓氏;必填项)

      • 已使用推断自社交帐户的姓氏预先填充,但可以编辑。

    • Company(公司;必填项)

      • 文本字段。

      • 这与帐户无关。这是Salesforce联系人和潜在客户之间的主要区别之一。联系人应与现有帐户相关,但潜在客户则不然。

    • Source(信息源;可选)

      • 下拉列表社交媒体渠道。

      • 已根据相关消息预先填充,但可以编辑。

    • 说明 (可选)

      • 此字段已预先填充了:

        • 相关消息的消息类型

        • 相关信息的日期和时间戳

        • 社交媒体帐号名称

        • 相关信息的文本内容

        • 原生社交媒体渠道收到的粉丝消息URL

      • 用户可以根据需要删除或追加此说明字段。

  2. 填妥所有必填字段后,点击“Create Lead”(创建潜在客户),在Salesforce中创建新潜在客户,并将该个人资料链接到Meltwater的相关用户。


💡 提示

需要更多帮助?请随时通过在线聊天与我们联系,或查看我们的“客户社区”。

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