このユーザーガイドは、MeltwaterエンゲージでのSalesforce統合機能の接続と使用をサポートを目的としています。
Salesforce AppExchange
はじめる前に
SalesforceアカウントをMeltwaterに接続する前に、Salesforce接続を成功させるために必要なすべての権限がSalesforceアカウントで有効になっていることを確認することが重要です。適切な権限を付与するために、Salesforceインスタンス内で追加設定が必要になる場合があります。これらの設定はMeltwaterでは検証または更新できないため、必要に応じて御社のSalesforceシステム管理者に連絡して権限の確認と編集に関する支援を得ることをお勧めします。適切な権限がないままエンゲージ内でSalesforce接続を使用しようとするとエラーが発生します。
必要なSalesforce権限
必要なSalesforceエディション：EnterpriseまたはUnlimited
接続されたSalesforce組織でAPIアクセスが有効になっている必要があります
接続するSalesforceアカウントには、Salesforceリードとケースに対する参照、作成、編集権限が必要です
セールスフォースアカウント設定
このセクションはSalesforce システム管理者を対象とし、SalesforceアカウントをMeltwaterに接続する前に、必要な権限の確認と更新をおこなうために使用することを目的としています。
以下の手順に従って、Salesforceユーザ権限にアクセスして確認し、アクセス権が正しいことを確認します。すべてのアクションは、Salesforce内で直接実行されます。
右上の歯車アイコンをクリックして画面の設定に進んでから、[設定] を選択します。
設定したら、左側にある [管理] セクションで [ユーザー] を展開します。ユーザーの権限セットが既にわかっている場合は、 [権限セット] を選択してから、[こちらをクリック]を選択して先に進みます。
ユーザーの権限セットがわからない場合は、[ユーザー] を選択します。
権限の確認/更新が必要なユーザーをクリックします。
ユーザーの詳細画面で、左上のユーザー名の下にある [権限セットの割り当て] を選択します。
この画面には、このユーザーの [権限セットラベル] が表示されます。このユーザーの権限セットに「いいね」をクリックして、[権限セット] の詳細画面に移動します。
権限セット
権限セット画面に移動したら、ページの下部近くにある [システム権限] に移動します。
次のページで、テーブルの上部にある [編集] ボタンをクリックします。
編集モードにすると、必要に応じてユーザー権限を適宜編集できます。権限はアルファベット順に並んでおり、ページ上部の検索バーを使用して検索できます。
APIアクセスを有効にする
Meltwaterユーザーは、MeltwaterにSalesforceを接続する場合、Salesforce権限セットで [APIを有効]にする必要があります。この権限を持つユーザーは、任意のSalesforce.com APIにアクセスできます。この権限が有効にされていない場合は、 [API有効] オプションを有効化が必要です。
上部にある [保存] をクリックし、プロンプトまたはポップアップが表示されたら [はい] をクリックします。
Salesforceオブジェクトへのアクセスを有効にする
MeltwaterをSalesforceに接続する場合、Salesforceユーザー設定内でSalesforceリードとケースの権限を閲覧、作成、編集する能力が必要です。
上記と同じ権限セット画面で、上部近くにある [オブジェクト設定] を選択します。
オブジェクト設定ページで、アクセス制御を変更するSalesforceオブジェクトを検索します。リードとケースの両方を編集する必要があります。この例では、オブジェクトのリストでケースを見つけて、ケースへのフルアクセスを有効にします。ケースを選択して、この画面を開きます。
適切なオブジェクト権限のうち有効にしていないものがある場合 (上記参照) は、[編集] をクリックします。
[オブジェクト権限] で、すべての権限名 (読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更) の横にある [有効]] をオンにして、[保存] をクリックします。
ケースの代わりにリードを選択するのを除き、同じ手順に従います。
上記の設定が更新されたら、SalesforceをMeltwaterに接続できます。
SalesforceとMeltwaterの接続
エンゲージのSNSアカウント認証は [アカウント] > [SNSアカウント認証] の順に接続しますが、Salesforceは [アカウント] > [サードパーティ統合] の順に接続します。貴社が所有・管理するSalesforceプラットフォームはここで接続できます。1つのMeltwaterアカウントに接続できるSalesforceアカウントは1つに限定され、個別のエンゲージユーザーにアクセス権を割り当てる必要はなく、接続に有効期限はありません。
エンゲージでのSalesforce統合の使用
［会話］内のSalesforceケース
［会話］からのSalesforceケースの作成
SalesforceアカウントをMeltwaterに正常に接続すると、［会話］内で新しいSalesforceケースを作成して、どのファンのメッセージでも、どのユーザーからのメッセージでも、どのソーシャルチャネルへも対応できるようになります。
メッセージの Salesforce オプションにアクセスするには、メッセージの横にある縦三点リーダーをクリックし、Salesforceを選択します。
新しいSalesforceポップアップが表示され、「ケースを作成」、「取引先責任者を作成」、「リードを作成」、「ケースを表示」の4つのタブが表示されます。デフォルトでは、ケースがまだ作成されていないメッセージに対して、「ケースを作成」タブが最初に表示されます。ケースがすでに存在する場合、このタブには「ケースを編集」が表示されます。
最初のオプションである「ケースを作成」を見てみましょう。これには、いくつかの必須フィールドと任意フィールドが含まれます。
ケース件名 (必須)
名前（任意）
このフィールドにはメッセージ作成者が事前入力されていますが、編集できます。
このフィールドは、Salesforceでは「Web 氏名」と表示されます
状況 (必須)
優先度 (必須)
メールアドレス（任意）
携帯電話（任意）
関連コンタクト（任意）
このプルダウンには、Salesforceの既存の連絡先のうち、「名前」フィールドのテキストと一致するものが入力されます。
Salesforceの既存の連絡先に、[名前] フィールドと一致するものがない場合は、新規連絡先を作成するか、空白のままにできます。
関連アカウント（任意）
このフィールドには、Salesforceアカウントのうち選択した関連コンタクトに関連付けられているものが入力されます
関連コンタクトが表示されない場合は、既存のSalesforceアカウントがすべて事前入力されます。
説明（任意）
このフィールドには、次の項目が事前入力されます。
メッセージのタイプ
メッセージの日付とタイムスタンプ
ソーシャルプロフィール名
メッセージのテキスト内容
ネイティブソーシャルチャネルでのメッセージのURL
この説明フィールドは、必要に応じて削除または追加できます。
更新（任意）
このフィールドは、Salesforce内にあるケースのフィードビュー更新に対応します。
ケースの作成時に必要な数だけ更新をケースに追加できます。
必須フィールドをすべて入力すると、「ケースを作成」ボタンが表示されます。「ケースを作成」をクリックして、Salesforceでこのファンメッセージの新しいケースを作成します。
「ケースを作成」をクリックすると、ポップアップが閉じ、ケースがSalesforceで作成されたことを示す確認メッセージが左下に表示されます。
メッセージに関連したケースが作成されると、スレッドビューにSalesforceクラウドアイコンが表示され、そのメッセージにケースが存在することが表示されます。
既存のSalesforceケースの管理
会話内のメッセージに関連してケースが作成されると、ケースの詳細と更新を表示できます。
ケースがすでに存在する状態でメッセージの縦三点リーダーをクリックしSalesforceを選択すると、「ケースを作成」タブに「ケースを編集」と表示され、現在のSalesforceケースの詳細が入力されます。
Meltwater内でSalesforceをクリックするたびに、Salesforceにライブコールが発信され、ケースに関連して行われた更新など、常に最新の情報が Salesforce内で直接表示されます。
ケースは完全に編集可能なので、「ケースを保存」をクリックして、編集内容を既存のケースに必ず保存してください。これにより、Salesforceでケースが更新され、Meltwaterで成功メッセージが表示され、Salesforceポップアップが閉じます。
既存のSalesforceケースの削除
「ケースを編集」タブには、「ケースを削除」オプションも含まれています。
ユーザーが「ケースを削除」を選択した場合：
ケースの削除を確認するメッセージが表示されます。
確認すると、Salesforceでケースが削除され、Meltwaterで成功メッセージが表示され、Salesforceポップアップが閉じます。
［会話］内のSalesforce取引先責任者
既存の取引先責任者の検索とリンク方法
Salesforceで新しい取引先責任者を作成する前に、最初に検索して、Salesforceに既存の取引先責任者がないことを確認することをお勧めします。これにより、Salesforceに取引先責任者がすでに存在する場合、Meltwaterのメッセージ所有者を既存のSalesforce取引先責任者にリンクできます。
まず、メッセージの横にある縦三点リーダーをクリックし、「Salesforce」を選択します。
4つのタブを含む新しいSalesforceポップアップが表示されます。2番目のタブは「取引先責任者を作成」です。
既存のSalesforce連絡先を確認するには、ソーシャルプロフィールの名前またはメールアドレスを検索バーに入力します。
留意点：「ケースを作成] タブの「関連コンタクト」オプションを使用して、取引先責任者を検索してリンクすることもできます。
Salesforceの取引先責任者に一致する場合は、プルダウンメニューに表示されます。既存のプロフィールをクリックして、選択したメッセージをリンクします。
コンタクトをクリックすると、ポップアップにSalesforce取引先責任者ボックスが表示され、Salesforce内のその取引先責任者に関するすべての利用可能な詳細が表示されます。その後、この情報を使用して、プロフィールと取引先責任者がMeltwaterの同じ個人に関連していることを確認します。
正しいコンタクトである場合は、「 プロフィールをリンク 」をクリックしてSalesforceのコンタクトをMeltwaterのユーザープロフィールにリンクします。
「プロフィールをリンク」をクリックすると、ポップアップが閉じ、成功メッセージが表示されます。
コンタクトが正しくない場合は、別のプルダウンオプションを選択するか、別の検索を実行してください。
関連するSalesforceの取引先責任者が見つからず、正しいと確認できない場合は、ポップアップの下部にある「取引先責任者を作成」オプションを選択できます。
新しいコンタクトの作成
リンクするプロフィールが見つからず、新しい取引先責任者を作成する場合は、「取引先責任者を作成」をクリックします。これにより、次のフォームが表示されます。
いくつかのフィールドがありますが、必須のフィールドは1つだけです。
ファーストネーム（任意）
SNSハンドル名を使用して推測されたファーストネームから事前入力されていますが、編集可能です。
姓（必須）
SNSハンドル名を使用して推測されたラストネームから事前入力されていますが、編集可能です。
メールアドレス（任意）
携帯電話（任意）
親アカウント （任意）
既存のSalesforceアカウントがすべて事前入力されます。
説明（任意）
このフィールドには、次の項目が事前入力されます。
関連メッセージのメッセージタイプ
関連メッセージの日付とタイムスタンプ
ソーシャルプロフィール名
関連メッセージのテキスト内容
ネイティブソーシャルチャネルでのファンからのメッセージのURL
この説明フィールドは、必要に応じて削除または追加することができます。
すべての必須フィールドに入力したら、「取引先責任者を作成」をクリックしてSalesforceに新しい取引先責任者を作成し、そのプロフィールをMeltwaterのユーザーにリンクします。
［会話］内のSalesforceリード
既存のリードの検索とリンク方法
Salesforceで新しいリードを作成する前に、まず検索して、Salesforceに既存のリードが存在しないことを確認することをお勧めします。これにより、Salesforceにリードがすでに存在する場合、Meltwaterのメッセージ所有者を既存のSalesforceリードにリンクできます。
まず、メッセージの横にある縦三点リーダーをクリックし、「Salesforce」を選択します。
4つのタブを含む新しいSalesforceポップアップが表示されます。3つ目のタブは、「リードを作成」です。
既存のSalesforceリードを確認するには、ソーシャルプロフィールの名前またはメールアドレスを検索バーに入力します。
一致するSalesforceリードが見つかった場合は、プルダウンに表示されます。既存のプロフィールをクリックして、選択したメッセージをリンクします。
リードをクリックすると、ポップアップにSalesforceリードボックスが表示され、そのリードについてSalesforceに存在する利用可能なすべての詳細が表示されます。その後、この情報を使用して、プロフィールとリードがMeltwaterの同じ個人に関連していることを確認します。
正しいリードである場合は、「 プロフィールをリンク 」をクリックしてSalesforceのリードをMeltwaterのユーザープロフィールにリンクします。
「プロフィールをリンク」をクリックすると、ポップアップが閉じ、成功メッセージが表示されます。
リードが正しくない場合は、別のプルダウンオプションを選択するか、別の検索を実行してください。
関連するSalesforceのリードが見つからず、正しいと確認できない場合は、ポップアップの下部にある「リードを作成」オプションを選択できます。
新しいリードの作成
リンクするプロフィールが見つからず、新しいリードを作成する場合は、「リードを作成」をクリックします。これにより、次のフォームが表示されます。
必須フィールドと任意フィールドに入力します。
ファーストネーム（任意）
SNSハンドル名を使用して、推測されたファーストネームから事前入力されていますが、編集可能です。
姓（必須）
SNSハンドル名を使用して、推測された姓から事前入力されていますが、編集可能です。
会社 名（必須）
テキストフィールド。
これはアカウントとは関係ありません。この点はSalesforceの連絡先とリードの主な違いの1つです。連絡先は既存の取引先に関連付ける必要がありますが、リードは必要ありません。
ソース （任意）
ソーシャルチャネルリストのプルダウン。
関連するメッセージに基づいて事前に入力されていますが、編集可能です。
説明（任意）
このフィールドには、次の項目が事前入力されます。
関連メッセージのメッセージタイプ
関連メッセージの日付とタイムスタンプ
ソーシャルプロフィール名
関連メッセージのテキスト内容
ネイティブソーシャルチャネルでのファンからのメッセージのURL
この説明フィールドは、必要に応じて削除または追加できます。
すべての必須フィールドに入力したら、「リードを作成」をクリックしてSalesforceに新しいリードを作成し、そのプロフィールをMeltwaterのユーザーにリンクします。
💡ヒント
さらにヘルプが必要ですか？Stephanie Tam（stephanie.tam@meltwater.com）までお気軽にご連絡ください。カスタマーコミュニティもご覧ください。
MeltwaterのカスタマーサポートチームとCommunityの専門家がご質問にお答えします。