Cet article abordera les sujets suivants :
Les dashboards unifiés dans Analysez sont actuellement en version bêta.
Gérer les dossiers dans Analysez
Les dossiers permettent de mieux s'organiser. Qu'un dossier soit créé pour une équipe ou une campagne spécifique, suivez ces étapes pour créer et gérer les dossiers de votre compte.
Créer un dossier
Pour créer un dossier, suivez ces étapes :
Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation de gauche.
Accédez au tableau du dashboard sous la rubrique Éléments récents.
Les dossiers se trouvent à gauche du tableau. Cliquez sur Gérer.
Sélectionnez Créer un dossier.
Saisissez le nom du dossier.
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Fermer.
Modifier un dossier
Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation de gauche.
Accédez au tableau du dashboard sous la rubrique Éléments récents.
Les dossiers se trouvent à gauche du tableau. Cliquez sur Gérer.
Cliquez sur Modifier.
Modifiez le nom du dossier si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un dossier
Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation de gauche.
Accédez au tableau du dashboard sous la rubrique Éléments récents.
Les dossiers se trouvent à gauche du tableau. Cliquez sur Gérer.
Cliquez sur Supprimer.
Sélectionnez Supprimer.
Gérer le tableau de gestion du dashboard
Le tableau du dashboard regroupe tous les dashboards. Vous pouvez dupliquer, déplacer, supprimer et renommer les dashboards ici, ainsi que modifier les colonnes du tableau.
Suivez ces étapes pour apporter des modifications aux dashboards dans le tableau :
Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation de gauche.
Accédez au tableau du dashboard sous la rubrique Éléments récents.
Pour dupliquer un dashboard :
Survolez le dashboard que vous souhaitez dupliquer.
Cliquez sur Dupliquer
Ajustez le nom dans la zone de texte selon vos besoins.
Sélectionnez un dossier.
Cliquez sur Dupliquer.
Pour déplacer un dashboard vers un autre dossier :
Survolez le dashboard que vous souhaitez déplacer.
Cliquez sur Déplacer.
Sélectionnez un nouveau dossier.
Cliquez sur Déplacer.
Pour supprimer un dashboard :
Survolez le tableau de bord que vous souhaitez supprimer
Cliquez sur Supprimer.
Sélectionnez Supprimer.
Pour renommer un dashboard :
Survolez le dashboard que vous souhaitez renommer.
Cliquez sur Renommer
Ajustez le nom dans la zone de texte selon vos besoins.
Cliquez sur Appliquer.
Pour modifier les colonnes de tableau, suivez ces étapes :
Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation de gauche.
Accédez au tableau du dashboard sous la rubrique Éléments récents.
Sélectionnez Modifier les colonnes du tableau.
Par défaut, toutes les colonnes seront sélectionnées. Cochez la case située à gauche du nom de la colonne pour la supprimer de votre dashboard.
Nom
Dossier
Dernière modification
Créé
Auteur
Bonnes pratiques pour la gestion des dossiers
Organiser vos dashboards dans des dossiers facilite la recherche, le partage et la gestion des informations au sein de votre organisation. Que vous soyez une petite équipe ou une grande entreprise, la mise en place d'une structure de dossiers claire permet de garantir que les dashboards restent accessibles et pertinents pour les bonnes personnes. L'utilisation des dossiers :
Améliore la collaboration : les équipes peuvent rapidement localiser les dashboards dont elles ont besoin sans avoir à parcourir une longue liste.
Réduit l'encombrement : les dashboards sont regroupés de manière logique, afin de rationaliser votre espace de travail.
Favorise l'évolutivité : à mesure que votre organisation grandit, un système de dossiers structuré garantit la bonne gestion des dashboards.
Stratégies d'organisation des dossiers
Voici quelques méthodes courantes pour organiser des dossiers, selon la taille et les priorités de votre équipe :
Méthode d'organisation des dossiers | Idéale pour | Exemple de dossier | Avantages |
Par équipe ou service | Grandes organisations avec plusieurs unités commerciales. | Marketing, relations publiques, réussite client, rapports exécutifs | Chaque équipe peut gérer et consulter uniquement les dashboards pertinents pour son travail. |
Par lieu ou marché | Organisations régionales ou mondiales. | Amérique du Nord, EMEA, APAC, LATAM | Simplifie le suivi des performances sur les différents marchés et aide les équipes régionales à se concentrer sur les informations locales. |
Par campagne ou projet | Équipes de projet menant plusieurs campagnes. | Lancement de produit au T4, campagne de notoriété de la marque, campagne des fêtes de fin d'année 2025 | Permet de regrouper les dashboards des campagnes, facilitant ainsi la mesure des performances du début à la fin. |
Conseils pour gérer efficacement les dossiers
Convenez d'une convention de nommage (par exemple, « Équipe – Projet » ou « Région – Campagne ») pour maintenir la cohérence des dossiers.
Examinez régulièrement les dossiers pour archiver les dashboards obsolètes et éviter l'encombrement.
Utilisez judicieusement les autorisations pour que seules les bonnes personnes puissent modifier ou supprimer les dashboards dans un dossier.
Documentez la structure de vos dossiers dans une ressource partagée afin que les nouveaux membres de l'équipe puissent rapidement s'y retrouver.
💡 Conseil
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