Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua yhdistämään ja käyttämään Meltwater Engagen Salesforce-integrointitoimintoa.

Ennen kuin yhdistät Salesforce-tilisi Meltwateriin, on tärkeää varmistaa, että Salesforce-tililläsi on kaikki tarvittavat käyttöoikeudet onnistuneen Salesforce-yhteyden takaamiseksi. Salesforcessasi voidaan tarvita lisäasetuksia asianmukaisen luvan myöntämiseksi. Meltwater ei voi vahvistaa tai päivittää näitä asetuksia, joten suosittelemme, että otat yhteyttä yrityksesi Salesforce-järjestelmänvalvojaan, joka voi avustaa käyttöoikeuksien tarkistamisessa ja muokkaamisessa tarpeen mukaan. Ilman asianmukaisia käyttöoikeuksia Salesforce-yhteytesi aiheuttaa virheitä, kun yrität käyttää sitä Engagen sisällä.

Tarvittavat Salesforce-käyttöoikeudet

Tämä osio on tarkoitettu käyttöön Salesforce-järjestelmänvalvojille, jotka voivat tarkistaa ja päivittää vaaditut käyttöoikeudet ennen Salesforce-tilin yhdistämistä Meltwateriin.

Seuraa alla olevia ohjeita, jotta voit käyttää ja tarkistaa Salesforce-käyttäjän käyttöoikeudet ja varmistaa, että ne ovat oikein. Kaikki toimenpiteet tehdään suoraan Salesforcessa.

Siirry asetusnäyttöön klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta ja valitsemalla sitten Asetukset.

Kun olet päässyt asetuksiin, avaa vasemmalla puolella Käyttäjät Järjestelmänvalvonta -osion alla. Jos tiedät jo käyttäjän (käyttäjien) käyttöoikeusasetukset, valitse Käyttöoikeussarjat, ja sitten klikkaa tästä siirtyäksesi eteenpäin.

Jos et tiedä käyttäjän (käyttäjien) käyttöoikeuksia, valitse Käyttäjät.

Napsauta käyttäjää (käyttäjiä), jonka (joiden) käyttöoikeudet haluat tarkistaa/päivittää.

Valitse käyttäjän tietonäytössä vasemmassa yläkulmassa käyttäjän nimen alapuolella Käyttöoikeussarjamääritykset.

Tässä näytössä näytetään tämän käyttäjän Käyttöoikeussarjamerkintä . Napsauta tämän käyttäjän käyttöoikeussarjan tykkäystä siirtyäksesi Käyttöoikeussarjojen tiedot -näyttöön.

Kun olet saanut käyttöoikeudet, siirry kohtaan Järjestelmäoikeudet lähellä sivun alareunaa.

Napsauta seuraavalla sivulla taulukon yläreunassa olevaa Muokkaa -painiketta.

Kun olet muokkaustilassa, voit tehdä tarvittavat muutokset käyttäjän oikeuksiin tarpeen mukaan. Käyttöoikeudet ovat aakkosjärjestyksessä, ja niitä voi hakea sivun yläreunassa olevan hakupalkin avulla.

Meltwater-käyttäjällä, joka yhdistää Salesforcen Meltwateriin, on oltava API Enabled päällä, ja hänen Salesforce-käyttöoikeutensa määritettynä. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle pääsyn mihin tahansa Salesforce.comin ohjelmointirajapintaan. Jos käyttäjällä ei ole tätä käyttöoikeutta käytössä, sinun on otettava käyttöön API Enabled -vaihtoehto.

Napsauta Tallenna yläreunassa ja kyllä kaikkiin kehotuksiin tai ponnahdusikkunoihin.

Meltwater-käyttäjän, joka yhdistää Salesforcen Meltwateriin, on myös voitava tarkastella, luoda ja muokata Salesforce-liidien ja -tapausten käyttöoikeuksia Salesforce-käyttäjäasetuksissaan.

Valitse samasta Käyttöoikeussarjanäytöstä kuin yllä Kohdeasetukset yläreunan lähellä.

Etsi kohdeasetusten sivulta Salesforce-kohde, jonka käyttöoikeuksien valvontaa haluat muuttaa. Meidän on tehtävä muokkauksia sekä liideille että tapauksille. Tässä esimerkissä otamme tapaukset kokonaan käyttöön etsimällä Tapaukset kohdeluettelosta. Avaa tämä näyttö valitsemalla Tapaukset.

Jos käyttäjällä ei ole käytössä kaikkia asianmukaisia kohteiden käyttöoikeuksia, kuten yllä, valitse Muokkaa.

Kohdassa Kohteiden käyttöoikeudet, merkitse Otettu käyttöön kaikkien käyttöoikeuksien nimien vieressä: Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki ja Muokkaa kaikki ja napsauta sitten Tallenna.

Noudata sitten täsmälleen samoja vaiheita lukuun ottamatta Liidit-kohdetta.

Kun nämä edellä mainitut asetukset on päivitetty, voit yhdistää Salesforcen Meltwateriin!

Toisin kuin Engagen sosiaalisten medioiden käyttäjäyhteydet, jotka löytyvät kohdasta Käyttäjätili > Sosiaaliset yhteydet, Salesforce-yhteydet tehdään kohdasta Käyttäjätili > Kolmannen osapuolen integraatiot. Tähän voit liittää yrityksesi omistaman ja hallinnoiman Salesforce-instanssin. Meltwater-tiliä kohti voidaan yhdistää vain yksi Salesforce-tili, eikä käyttöoikeus vaadi yksittäisten Engage-käyttäjien määrittämistä, eivätkä yhteydet vanhene.

Kun olet onnistuneesti yhdistänyt Salesforce-tilisi Meltwateriin, voit luoda uuden Salesforce-tapauksen Keskustelut-osiossa mille tahansa faniviestille, miltä tahansa käyttäjältä ja mitä tahansa sosiaalista mediaa varten.

Jos haluat käyttää viestin Salesforce-vaihtoehtoja, napsauta viestin vieressä olevia kolmea pistettä ja valitse Salesforce.

Uusi Salesforce-ponnahdusikkuna avautuu, jossa on neljä välilehteä: Luo tapaus, Luo yhteyshenkilö, Luo liidi ja Näytä tapaukset. Oletusarvoisesti Luo tapaus -välilehti näytetään ensimmäisenä kaikille viesteille, joille ei ole vielä luotu tapausta. Jos tapaus on jo olemassa, tällä välilehdellä lukee Muokkaa tapausta.

Keskitytään ensimmäiseen vaihtoehtoon, Luo tapaus. Tämä sisältää useita pakollisia ja valinnaisia kenttiä:

Kun kaikki vaaditut kentät on täytetty, käytettävissä on Luo tapaus -painike. Napsauta Luo tapaus luodaksesi uuden tapauksen tälle faniviestille Salesforcessa!

Kun olet napsauttanut Luo tapaus -painiketta, ponnahdusikkuna sulkeutuu ja saat vasemmassa alakulmassa olevan vahvistusviestin, jossa lukee, että tapaus on luotu Salesforceen.

Kun viestiin liittyvä tapaus on luotu, viestiketjunäkymässä näkyy Salesforce-pilvikuvake, joka osoittaa, että kyseiseen viestiin liittyy tapaus.

Kun tapaus on luotu viestiin liittyen Keskusteluissa, voit tarkastella tapauksen yksityiskohtia ja päivityksiä.

Kun napsautat viestin kolmea toimintopistettä ja valitset Salesforcen, kun tapaus on jo olemassa, Luo tapaus -välilehdellä lukee sen sijaan Muokkaa tapausta ja nykyisen Salesforce-tapauksen tiedot täyttyvät automaattisesti.

Tapaus on täysin muokattavissa, joten varmista, että tallennat kaikki muokkaukset olemassa olevaan tapaukseen klikkaamalla Tallenna tapaus. Tämä päivittää tapauksen Salesforceen, esittää onnistumisviestin Meltwaterissa ja sulkee Salesforcen ponnahdusikkunan.

Muokkaa tapausta -välilehdellä on myös Poista tapaus -vaihtoehto.

Jos käyttäjä valitsee Poista tapaus:

Ennen uuden yhteystiedon luomista Salesforceen kannattaa ensin tehdä haku ja varmistaa, ettei Salesforcessa ole jo olemassa olevaa yhteyshenkilöä. Jos yhteyshenkilö on jo olemassa Salesforcessa, voit yhdistää viestin omistajan Meltwaterissa jo olemassa olevaan Salesforce-yhteyshenkilöön.

Napsauta ensin viestin vieressä olevia kolmea toimintopistettä ja valitse Salesforce.

Uusi Salesforce-ponnahdusikkuna avautuu, jossa on neljä välilehteä. Toinen välilehti on Luo yhteyshenkilö.

Jos haluat tarkistaa olemassa olevat Salesforce-yhteystiedot, kirjoita sosiaalisen median profiilin nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.

Jos sopivia Salesforce-yhteyshenkilöitä löytyy, ne palautetaan pudotusvalikossa. Klikkaa olemassa olevaa profiilia yhdistääksesi valitun viestin.

Kun olet napsauttanut yhteystietoa, ponnahdusikkuna näyttää Salesforce-yhteystieto -laatikon, jossa on kaikki saatavilla olevat tiedot Salesforcessa kyseisestä yhteyshenkilöstä. Tämän jälkeen voit tarkistaa näiden tietojen avulla, että profiili ja yhteyshenkilö liittyvät samaan henkilöön Meltwaterissa.

Jos et löydä profiilia, johon haluat yhdistää, ja haluat luoda uuden yhteystiedon, valitse Luo yhteyshenkilö. Tämä näyttää seuraavan lomakkeen.

Saatavilla on useita kenttiä, joista vain yksi vaaditaan:

Kun kaikki vaaditut kentät on täytetty, napsauta Luo yhteyshenkilö -painiketta luodaksesi uuden yhteyshenkilön Salesforceen ja yhdistääksesi profiilin käyttäjään Meltwaterissa.

Ennen uuden liidien luomista Salesforceen kannattaa ensin tehdä haku ja varmistaa, ettei Salesforcessa ole jo olemassa olevaa liidiä. Näin voit linkittää viestin omistajan Meltwaterissa jo olemassa olevaan Salesforce-liidiin, jos liidi on jo olemassa Salesforcessa.

Napsauta ensin viestin vieressä olevia kolmea toimintopistettä ja valitse Salesforce.

Uusi Salesforce-ponnahdusikkuna avautuu, jossa on neljä välilehteä. Kolmas välilehti on Luo liidi.

Jos haluat tarkistaa olemassa olevat Salesforce-liidit, kirjoita sosiaalisen median profiilin käyttäjänimi tai sähköpostiosoite sille varattuun hakupalkkiin.

Jos sopivia Salesforce-liidejä löytyy, ne palautetaan pudotusvalikossa. Klikkaa olemassa olevaa profiilia yhdistääksesi valitun viestin.

Kun olet napsauttanut liidiä, ponnahdusikkuna näyttää Salesforce-liidit -laatikon, jossa on kaikki saatavilla olevat tiedot Salesforcessa kyseisestä liidistä. Tämän jälkeen voit käyttää näitä tietoja varmistaaksesi, että profiili ja liidi liittyvät samaan henkilöön Meltwaterissa.

Jos et löydä profiilia, johon haluat yhdistää, ja haluat luoda uuden liidin, valitse Luo liidi. Tämä näyttää seuraavan lomakkeen.

Täytettävissä on useita pakollisia ja valinnaisia kenttiä:

Kun kaikki vaaditut kentät on täytetty, napsauta Luo liidi -painiketta luodaksesi uuden liidin Salesforcessa ja yhdistä kyseinen profiili käyttäjään Meltwaterissa.

Meltwater Engage Salesforce AppExchange -sivu

💡 Vihje

Tarvitsetko lisää apua? Ota yhteyttä Stephanie Tamiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen (stephanie.tam@meltwater.com) tai tutustu asiakasyhteisömme keskusteluun.

Löydä vastauksia ja apua Meltwaterin tuen ja yhteisön asiantuntijoilta.